Grupul austriac Enery a securizat un împrumut verde sindicalizat în valoare de 460 de milioane de euro pentru dezvoltarea amplului proiect fotovoltaic și de stocare a energiei din localitatea Ogrezeni. Potrivit informațiilor transmise de companie, finanțarea a fost acordată de un consorțiu alcătuit din șapte instituții bancare.
Sumele atrase vor susține realizarea proiectului hibrid Ogrezeni, amplasat în județul Giurgiu, care îmbină producția de energie solară cu soluții de stocare în baterii. Investiția va avea o putere instalată de 761 MWp / 534 MW AC și o capacitate de stocare ce depășește 1 GWh, urmând să devină unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa. După punerea în funcțiune, centrala va genera suficientă energie regenerabilă pentru echivalentul a aproximativ 684.000 de locuințe și va contribui la reducerea emisiilor cu circa 303.000 de tone de CO₂ pe an.
Din sindicatul bancar fac parte: UniCredit, în rol de coordonator global, coordonator pentru sustenabilitate și bookrunner; Intesa Sanpaolo Group – prin Intesa Sanpaolo Bank România și Všeobecná úverová banka din Slovacia – ca Mandated Lead Arranger și Bookrunner; ING Bank N.V. și filiala sa din România – Mandated Lead Arranger și Agent al Facilității și Garanțiilor; Banca Transilvania și National Bank of Greece (Cyprus) – Mandated Lead Arrangers; respectiv Exim Banca Românească și Alpha Bank – Lead Arrangers.
Structura finanțării cuprinde împrumuturi pe termen lung, o facilitate revolving, o linie dedicată TVA, facilități auxiliare și o opțiune de majorare a finanțării (accordion) de până la 79 milioane de euro, care ar putea permite extinderea suplimentară a capacității de stocare în baterii.
Împrumutul a fost configurat în baza noului Cadru de Finanțare Sustenabilă implementat de Enery, ce stabilește reguli unitare pentru emiterea de instrumente verzi și sociale. Acesta respectă Principiile ICMA pentru Obligațiuni Verzi (GBP), Principiile pentru Credite Verzi (GLP) și Principiile pentru Credite Sociale (SLP) ale LMA, LSTA și APLMA, precum și cerințele Regulamentului UE privind Taxonomia, acolo unde este cazul. Sustainable Fitch a emis o opinie independentă (SPO) care confirmă alinierea cadrului la aceste standarde.
Aceasta este prima tranzacție dintr-o serie de finanțări eligibile ce vor fi realizate prin noul cadru. Pe viitor, fondurile vor putea susține proiecte verzi – precum energie regenerabilă, tehnologii sustenabile, investiții pregătite pentru racordarea la rețea sau inițiative de restaurare a biodiversității – dar și proiecte sociale, în special în domeniul educației și al infrastructurii de bază accesibile.
Sustain LCM Finance, companie fondată de Gratia Popescu, a oferit consultanță pentru sindicalizarea datoriei în numele Enery. Asistența juridică pentru împrumutat a fost asigurată de Schönherr, iar pentru finanțatori de Clifford Chance Badea.
Proiectul Ogrezeni este dezvoltat în parteneriat cu Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), fond specializat în investiții de infrastructură în statele UE din Europa Centrală și de Est, activ în domeniile energiei, transportului și infrastructurii digitale. Obiectivul fondului este creșterea conectivității, întărirea securității energetice și stimularea dezvoltării economice în regiunea dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră.
Richard König (CEO) și Lukas Nemec (COO) ai Enery au subliniat că atragerea finanțării marchează un moment important în strategia de expansiune a companiei și confirmă încrederea partenerilor financiari în capacitatea Enery de a implementa proiecte complexe de energie regenerabilă la scară largă. Implementarea Cadrului de Finanțare Sustenabilă consolidează fundamentul pentru dezvoltarea pe termen lung în regiunea CEE și sprijină accelerarea tranziției către un sistem energetic mai rezistent și cu emisii reduse.
Sebastian Staicu, Head of Financing, a evidențiat interesul ridicat al finanțatorilor pentru proiectele hibride solide, susținute de sponsori puternici. El a arătat că suprasubscrierea și structura flexibilă a finanțării, inclusiv opțiunea de majorare, creează premisele pentru optimizare și generare de valoare pe termen lung. Totodată, sindicalizarea către șapte grupuri bancare a permis accesarea unui spectru mai larg de finanțatori de project finance din România, reflectând importanța strategică a investiției pentru tranziția energetică a țării.
Krasimira Petkova, Head of ESG la Enery, a menționat că noul cadru de finanțare aliniază pe deplin strategia companiei la standardele internaționale și la evoluțiile reglementărilor europene, consolidând angajamentul față de un impact de mediu și social măsurabil.
Prin dezvoltarea proiectului de la Ogrezeni, Enery își întărește rolul de partener strategic în procesul de transformare energetică a României, demonstrând că proiectele regenerabile de anvergură pot integra protecția mediului, beneficiile sociale și performanța economică durabilă.
Enery este un producător independent de energie electrică ce furnizează soluții verzi sigure și competitive pe termen lung. Compania administrează un portofoliu cu o capacitate instalată de 566 MW, generând anual 766 GWh de energie curată. Cu proiecte în dezvoltare ce totalizează aproape 10 GW în zece țări din Europa Centrală și de Est, Enery se numără printre actorii relevanți ai tranziției energetice regionale.
