UniCredit Bank a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de cinci ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei de la investitori calificați. Titlurile urmează să fie listate la Bursa de Valori București.
Emisiunea a fost suprasubscrisă semnificativ față de valoarea inițială vizată, de 500 milioane de lei. Pe fondul interesului ridicat din partea investitorilor și al condițiilor favorabile de piață, volumul a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul anual final a fost stabilit la 6,82%.
Prin această tranzacție, banca își consolidează strategia de diversificare a surselor de finanțare și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților, contribuind în același timp la dezvoltarea pieței locale de capital.
Reprezentanții instituției au subliniat că succesul operațiunii reflectă încrederea investitorilor în soliditatea financiară și în strategia băncii. Totodată, aceasta este prima emisiune de obligațiuni intermediată de bancă după integrarea Alpha Bank România în grup, marcând un nou pas în consolidarea poziției pe piața de capital din România.
Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.
